【高工LED綜合報道】 2015年，在應對能源危機和環(huán)境逐漸惡化的挑戰(zhàn)同時，我國也在致力于強化產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，推動節(jié)能減排，轉變發(fā)展方式。半導體照明由于其*的性能和綠色的特征，在照明產(chǎn)業(yè)中逐漸確立了重要地位。隨著物聯(lián)網(wǎng)等新興應用的興起，智能化趨勢加快，為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重大機遇。 LED照明應用市場細分化 由于替代性光源和白熾燈替換熱潮的推動，2014年LED照明市場快速增長，但是2015年由于替代性光源產(chǎn)品(含燈管、球泡燈)等產(chǎn)品價格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預期，使得LED照明市場增長動力不足。LED照明市場規(guī)模增長有所放緩，2015年LED照明市場規(guī)模為257億美元，同比2014年增長44%，LED照明*達到31%。預計2016年到2018年LED照明市場增長逐漸趨于穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場增長率穩(wěn)定在20%左右。照明企業(yè)開始把重心轉移到專業(yè)照明領域，如商業(yè)照明、工程照明和建筑照明等。 LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個發(fā)展特點：一是LED照明應用市場細分化。面對LED照明產(chǎn)品價格下降的趨勢，LED企業(yè)紛紛尋找細分領域發(fā)力。重點企業(yè)走向價值鏈，加強工業(yè)照明、汽車照明、植物照明、智能照明等細分領域的創(chuàng)新研發(fā)，針對不同的應用環(huán)境提供可供選擇的照明方案。例如2015年LED工業(yè)照明市場規(guī)模將達到23.66億美元，預計2018年達到39.35億美元，年復合增長率為18.5%。在工業(yè)領域中，LED天井燈為占比zui大的照明產(chǎn)品，目前重點LED企業(yè)都進入該領域，如美國通用電氣、科銳，日本東芝、巖崎電氣等。 二是高亮度LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長速度放緩。過去幾十年來，不同的應用市場使得高亮度LED產(chǎn)業(yè)的年復合增長率穩(wěn)定在20%~30%。但是近年來，產(chǎn)值的增長幅度明顯下滑，2014年高亮度LED產(chǎn)值為142億美元，增長率從上年的19%下降到9%。2015年產(chǎn)值只有小幅度上漲，達到145億美元，同比增長2%。 三是LED*企業(yè)并購分拆風起云涌。2015年，LED行業(yè)重點企業(yè)陸續(xù)宣布出售或分拆LED照明業(yè)務，使得行業(yè)格局發(fā)生變化。飛利浦公司作為照明企業(yè)的，zui早開始了一系列拆分和重組計劃。去年宣布以33億美元將旗下照明公司Lumileds80%的股份出售給中國資本GSRGO Scale Capital，但是隨后由于未被審核通過被駁回，目前正在重新尋找買家。今年又與美國一家制造OLED光引擎和面板的制造公司達成收購協(xié)議。目前飛利浦正計劃將其照明業(yè)務和醫(yī)療業(yè)務進行分拆。 歐司朗作為歐洲照明企業(yè)的，2015年將持有的佛山照明13.47%的股份賣給廣晟集團。目前準備將光源部分業(yè)務分拆出售。 美國傳統(tǒng)照明大廠通用照明，2015年宣布將LED照明業(yè)務與太陽能能源相關業(yè)務進行整合，重新成立新公司Current，使得照明業(yè)務有了更多的獨立性和發(fā)展空間。 在競爭壓力下，美國科銳也將功率器件與射頻器件業(yè)務從總公司分拆出來，成立分公司，以此縮小低利潤的照明產(chǎn)品業(yè)務，提升核心業(yè)務競爭力。 日本松下照明也是動作頻頻，2014年分別關掉了在中國的上海燈具廠和杭州工廠，未來還將繼續(xù)關閉印尼的熒光燈廠和日本的兩間工廠，全面收縮照明業(yè)務。 日本東芝由于日元匯率下降和業(yè)務虧損等影響，2015年宣布退出白光LED業(yè)務。 我國LED產(chǎn)業(yè)向家用照明滲透 近年來，中國LED照明的*大幅度增加，在景觀照明、道路照明、商業(yè)照明等領域得以推廣使用，并加速向家用照明滲透。2015年，我國半導體照明整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3967億元，同比2014年增長15%，與過去10年超過30%的年均增長速度相比，增速明顯下降。 從進出口情況看，2011年到2014年我國整體照明產(chǎn)品的出口增長速率保持在較高水平。2014年照明產(chǎn)品的出口總額為415億美元，達到近幾年的zui高水平，同比增長16%，4年內(nèi)照明產(chǎn)品的出口增長速度保持在10%以上。受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，2015年我國整體照明產(chǎn)品的出口增長幅度也出現(xiàn)了下降，前三季度整體照明產(chǎn)品出口總額為330億美元，同比2014年出口增長8.5%，增長幅度跌至個位數(shù)。 LED照明產(chǎn)品作為照明產(chǎn)業(yè)中快速興起的一類產(chǎn)品，2011年到2014年產(chǎn)品出口量迅速增加。在禁止白熾燈計劃的推動下，中國LED照明出口量保持較高水平，2014年出口總額為90億美元，同比增長50%，連續(xù)4年增長速度均處于60%以上。2015年以來，隨著LED照明滲透率的逐步提升，市場需求放緩，中國LED照明產(chǎn)品的出口額也在放緩。2015年前三季度出口總額為84億美元，同比2014年增長20%，增長速度大幅下降。 多樣化應用拓展產(chǎn)業(yè)增長點 從發(fā)展機遇來看，一是“一帶一路”等國家政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。隨著國家“一帶一路”政策的發(fā)布，為沿線國家優(yōu)勢互補、開放發(fā)展開啟了新的機遇之窗，成就了合作的新平臺。我國LED產(chǎn)業(yè)在滿足國內(nèi)市場的基礎上，亟須通過擴大出口和合作以緩解結構性產(chǎn)能過剩。新興國家和地區(qū)市場如印度、俄羅斯、非洲、東南亞等，在國家政策、經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級的支持下，LED照明市場將進一步打開。如印度政府預計在2016年招標2億顆LED燈泡，而且對路燈替換LED項目開始公開招標，使得印度的LED照明市場將在2016年進一步釋放。東南亞市場主要包括泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個國家，LED照明市場規(guī)模和滲透率均穩(wěn)步提升。國家“一帶一路”政策的出臺為LED企業(yè)走出提供了重要機遇，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好環(huán)境。 二是應用需求多樣化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的市場切入點。隨著植物照明、安全防務、醫(yī)療電子、光源通信、智能照明等一系列新型應用領域的不斷涌現(xiàn)，我國LED產(chǎn)品的應用領域在逐步拓展，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要切入點。zui近兩年，智能照明為我國LED產(chǎn)業(yè)提供了超過600億元的市場空間;植物照明、醫(yī)療電子等應用領域打開了紫外LED的市場，深紫外LED市場規(guī)模將在未來3~4年間突破60億元;2015年紅外LED應用于安全防務、監(jiān)控等領域的市場規(guī)模已經(jīng)增長至1.2億美元，預計未來將繼續(xù)攀升。 三是多技術融合趨勢為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造重要機遇。在物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景下，LED技術和通信、傳感以及集成電路技術的融合成為大趨勢。物聯(lián)網(wǎng)應用包括智慧家庭、智能可穿戴、智慧樓宇等，其中智能照明技術成為重要平臺，企業(yè)跨界融合成為常態(tài)。通過跨界的交互，實現(xiàn)照明和光源的結合，以及硬件技術和移動互聯(lián)網(wǎng)的結合，提供更為節(jié)能、、舒適的照明環(huán)境，同時實現(xiàn)智能化控制。 提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力 從面臨的挑戰(zhàn)來看，一是核心、技術、標準受制于人。目前LED產(chǎn)品市場和核心技術基本被五大*壟斷，飛利浦、科銳、歐司朗、日亞化學、豐田合成五大公司之間通過交叉*達成許可協(xié)議，形成LED技術池，以鞏固位置，企業(yè)意識淡薄、核心的缺乏等問題將成為我國企業(yè)發(fā)展壯大和進出口貿(mào)易中的一大障礙。 二是市場缺乏競爭力。目前國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)已經(jīng)掌握了小功率LED芯片技術，但是在大功率、特殊應用芯片等領域缺乏競爭力。如我國在大功率照明芯片*較低，80%依賴進口;汽車照明等芯片基本*依賴進口，能夠大批量生產(chǎn)的企業(yè)還是少數(shù)。 基于此，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出兩點建議：一是加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動，推動自主核心技術創(chuàng)新。通過引導上下游企業(yè)聯(lián)合攻關，實現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。圍繞下游植物照明、汽車照明、智能照明等新興應用領域對上游芯片技術和中游封裝工藝提出的新要求，通過多種渠道，加強引導和集中支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游骨干企業(yè)開展戰(zhàn)略協(xié)作，并進行聯(lián)合攻關，實現(xiàn)關鍵共性技術的集中突破以及產(chǎn)品的協(xié)同發(fā)展。注重推進關鍵技術創(chuàng)新，如具有自主知識產(chǎn)權的硅基LED技術、同質外延技術、圖形化襯底技術、MOCVD設備等，提升產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力。 三是推動制定行業(yè)標準和完善檢測體系，提高意識。完善LED綜合標準化技術體系。優(yōu)先安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的、條件成熟的標準制定，分階段、有重點地開展LED系統(tǒng)基礎標準、組件標準和系統(tǒng)評價標準的修制定工作，并保障標準的推廣實施。依托國家和地方質量監(jiān)督檢驗中心，加強市場規(guī)范與監(jiān)督。同時依托行業(yè)主管部門和協(xié)會聯(lián)盟等機構，建設LED知識產(chǎn)權公共服務平臺，探索建立知識產(chǎn)權預警機制和共享機制，建立完善池。