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拒絕“垃圾圍城”！今夏，獨(dú)具“燎原之勢(shì)”的垃圾分類被迅速催熱：市場被看好、企業(yè)數(shù)量井噴、資本涌入。
更多踏實(shí)落地的行動(dòng)派仍在路上。根據(jù)住建部等的政策，46 個(gè)重點(diǎn)城市(2020年之前)、全國其他地級(jí)市(2025年之前)將依次建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。其中環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)貫穿城市固體廢物管理的全鏈條，是實(shí)施垃圾分類的先鋒，更是檢驗(yàn)垃圾分類成效的中堅(jiān)力量。從公開的專業(yè)化生活垃圾分類運(yùn)營管理費(fèi)招標(biāo)看，2018年市場規(guī)模在150億元左右，2019年則會(huì)在去年基礎(chǔ)上成倍增加。
隨著垃圾分類進(jìn)程的發(fā)展，第一步是干濕分離，第二步是要減量回收，而這兩大環(huán)節(jié)則為環(huán)衛(wèi)帶來了久違的春天。正如眾多業(yè)界人士所指出的，“生活垃圾分類將為市場帶來1萬億元左右的增量，其相關(guān)板塊的利潤增速或空間彈性將至少在30%。”也就是在全國所有城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣后，其帶來的環(huán)衛(wèi)新增空間約650億元。各券商普遍認(rèn)為，中短期利好垃圾分類環(huán)衛(wèi)設(shè)備提供商，如垃圾收運(yùn)車等；長期則利好終端垃圾處置企業(yè)如焚燒廠、處理廠等。
這其中，狹義的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營的市場規(guī)模將超過298億。以上海市 2020 年存量設(shè)備為基礎(chǔ)，按照人口占比類推到全國地級(jí)市整體需求，2025 年之前全國地級(jí)市垃圾收轉(zhuǎn)設(shè)備有望新增市場空間 162 億元。以提供導(dǎo)航、信息化、無人駕駛和智能管理等新興的智能化環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)周邊技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模則有望達(dá)到49.95億。
生活垃圾分類專業(yè)化運(yùn)營包括保潔、清掃、運(yùn)輸?shù)?，需要市場化的環(huán)衛(wèi)一體化甚至城鄉(xiāng)一體化共同推進(jìn)。原來的垃圾混合收運(yùn)系統(tǒng)，改造成垃圾分類收運(yùn)系統(tǒng)，就需要智能的垃圾桶、分類的垃圾車。另據(jù)E20研究院測算，隨著我國垃圾分類工作的不斷深入，2020年底前，新增濕垃圾和有害垃圾運(yùn)輸車輛采購需求近20億元，僅廚余垃圾收運(yùn)車輛可釋放的市場空間就有望超過108億元。
單獨(dú)的收轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)也帶來了環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的擴(kuò)大以及包括環(huán)衛(wèi)裝備在內(nèi)的發(fā)展機(jī)會(huì)，而后者則直接會(huì)促進(jìn)相關(guān)上市公司的業(yè)績?cè)鲩L。從目前國內(nèi)的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r來看，國內(nèi)已經(jīng)具備研發(fā)專用汽車的技術(shù)能力，隨著垃圾分類的正式實(shí)施，與其配套的新型垃圾分類環(huán)保專用車也將迎來新市場。值此契機(jī)，啟迪桑德、中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)等行業(yè)內(nèi)公司均抓住這一波機(jī)會(huì)，相繼斬獲了豐碩的市場份額。
傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)市場規(guī)模大約在1528—1985億區(qū)間內(nèi)。“同等覆蓋范圍，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的營收能力相當(dāng)于3—5個(gè)垃圾發(fā)電廠，市場“錢景”顯而易見。”根據(jù)改造的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等的不同，全國城鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站的改造升級(jí)市場空間可達(dá)98-498億元。照此趨勢(shì)，未來環(huán)衛(wèi)企業(yè)將從城市清潔工逐步轉(zhuǎn)向環(huán)衛(wèi)一體化承包商，直至蛻變成城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營商。
目前，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場化程度不足30%，為這個(gè)行業(yè)帶來了不確定性因素。據(jù)業(yè)界人士透露，迄今仍未有一家主業(yè)為環(huán)衛(wèi)的A股公司上市。而市場頭部企業(yè)加起來在市場所占份額不足5%，也意味著清潔環(huán)衛(wèi)充滿了掘金契機(jī)。至于市場化，未來環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)市場的部分環(huán)節(jié)可能會(huì)有行政資質(zhì)準(zhǔn)入門檻，但會(huì)是一般性的門檻，部分業(yè)務(wù)可能會(huì)形成特許經(jīng)營權(quán)模式。而在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈綜合治理的思路下，PPP項(xiàng)目包規(guī)模越來越大，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。
